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      金融帝國2攻略[安徽p2p]

      摘要:潔美科技(002859)出資關鍵元器件包裝耗材龍頭,縱橫一體化護城河鑄就高利潤率:潔美科技是被迫元器件包裝材料紙質載帶龍頭,橫向協同開展塑料載帶和離型膜事務,在曩昔幾年間成績


      潔美科技(002859)

      出資關鍵

      元器件包裝耗材龍頭,縱橫一體化護城河鑄就高利潤率:潔美科技是被迫元器件包裝材料紙質載帶龍頭,橫向協同開展塑料載帶和離型膜事務,在曩昔幾年間成績堅持高速穩定添加,營收從2012年3.3億元添加至2018年13.1億元,CARG達25.9%;凈利潤從2012年的0.31億元添加至2018年的2.75億元,CARG達43.9%。公司毛利率長時間堅持在35%-40%的水平,凈利率從2012年的9.5%提高到2018年的21%。

      縱橫一體化開展奠定了公司元器件包裝耗材龍頭位置,深沉的護城河將確保公司高盈余水準,2019年因下流去庫存有所下滑,但短期動搖不改長時間開展趨519180基金凈值,519180基金凈值,519180基金凈值勢。2020年前三季度,公司營收和歸母凈利潤別離為9.97億和2.12億元,同比添加52.12%和120.95%,重回穩定添加;毛利率和凈利率別離升至40.82%、21.21%,創歷新疆城建股票,新疆城建股票,新疆城建股票史新高。

      紙質載帶肯定領導者,產品客戶結構繼續優化:公司是紙質載帶利基商場龍頭,商場占有率超越60%,公司從原紙制作到后端分切/打孔/壓孔縱向打通全產業鏈環節,并橫向開展生產配套膠帶、塑料載帶等。5G/車載/IOT等職業開展推進被迫元器件需求繼續添加,下流被迫元器件廠產能有序擴張,帶動紙質載帶需求穩定添加?,F在,公司三條造紙機現有產能求過于供,2020四季度新增一條造紙機擴大產能,并規劃于2022年繼續新增一條造紙機擴大產能。此外,元器件小型化趨勢帶動高端壓孔紙帶用量提高,且公司在日韓高端客戶比例拓寬順暢,產品和客戶結構的優化帶動紙帶均價和附加值繼續提高。

      新產品有望仿制紙質載帶開展途徑,翻開全新添加空間:在紙質載帶穩定開展的基礎上,公司事務橫向拓寬順暢:1、塑料載帶首要用于包裝體積較大的元器件,現在公司原材料自研發展順暢,部分客戶現已開端切換運用自產黑色PC粒子的產品,產品出貨量和毛利率快速提高。2、離型膜下流使用廣泛,僅MLCC和偏光片使用商場就超越百億元。公司現在已有5條國產離型膜產線,兩條寬幅韓國產線,2021年上半年將新增一條寬幅日本產線,產能預備足夠。此外公司發行可轉債建造離型膜原材料項目,有望仿制紙帶縱向一體化途徑,推進成績接力添加。

      盈余猜測與出資評級:公司紙質載帶龍頭位置安定,高水平的盈余才能奠定了生長柱石,并在此基礎上橫向拓寬塑料載帶、離型膜事務,成績接力添加未來可期。咱們估計公司2020-2022年完成經營收入14.0/18.5/23.1億元,歸母凈利潤別離為2.9/4.1/5.0億元,對應PE別離為41.4/29.4/23.8倍,目標價38.5元,初次掩蓋,給予“買入”評級。


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